«Волки» стали прорывной работой для Михаила Кулунакова: лента была признана лучшей на кинофестивалях VOICES и «Восток&Запад».
Это — помещенная в исторический сеттинг пронзительная история о цене ненависти и последствиях личной вражды. Семейная драма на фоне природы Алтая оборачивается метафорой того, как небольшое зло, не остановленное вовремя, способно превратиться в катастрофу.
Простой молодой парень Токна влюблён в красавицу Кымыскай. В нее же влюблен знатный холостяк Кутус. Пользуясь своим положением и традициями, он похищает Кымыскай. Она, конечно же, не хочет с ним жить и в один удачный момент сбегает к Токне. Влюблённые скрываются в горах. Затаив обиду, Кутус находит Токну и Кымыскай и начинает им мстить. Неприязнь перерастает в ненависть, непонимание – в истребляющую войну.